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“驾考宝典”母公司木仓科技更新招股书,2020年营收3.31亿元

2021-10-13阅读()彩果网
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10月13日消息,武汉木仓科技股份有限公司(以下简称“木仓科技”)于9月30日更新招股书,拟创业板IPO,保荐机构为华泰联合证券。

招股书显示,木仓科技拟发行不超过1524.53万股,计划募集资金7.3亿元,用于智能学车培训技术升级项目、新驾培研发中心及智能教学示范基地建设项目、营销网络建设项目,分别拟投入募集资金3.86亿元、1.52亿元、2亿元。

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自2020年12月30日IPO获受理后,木仓科技先后在今年6月29日、9月30日两度更新了招股书,但其IPO仍未进入问询阶段,截至目前仍处于已受理状态。

木仓科技成立于2011年7月18日。根据招股书,木仓科技是国内用户数量(按照平均月活跃用户数量统计)最多的互联网学车平台,也是互联网道路交通安全教育平台,以驾考培训服务为核心,为学车用户提供驾校报名、法规学习、安全教育、模拟考试、3D练车等一系列学车相关服务。同时,基于学车服务的用户积累,木仓科技提供汽车导购信息服务及互联网广告服务。此外,木仓科技开发了路考仪、驾考模拟器、智能机器人教练等驾考培训设备。

其学车平台主要包括驾考宝典APP、驾考宝典3D练车APP、教练宝典APP等,汽车导购平台主要包括买车网、买车宝典APP、平行之家APP、车友头条APP、全国违章查询APP、小猪二手车APP 等。根据招股书,2021年1-6月,其主要APP合计平均月活跃用户超过2825万。

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根据 QuestMobile 数据统计,驾考宝典APP处于木仓科技产品矩阵的核心位置,是国内用户数量最多的互联网学车平台,市场占有率接近60%。驾考宝典APP 2021年1-6月平均月活跃用户达到2608万。同时,木仓科技其他APP在汽车消费类移动应用市场上也占有一定市场份额,全国违章查询 APP、买车宝典 APP、驾考宝典 3D 练车 APP、平行之家 APP、车友头条 APP 2021 年 1-6 月平均月活跃用户数量分别为115万、51万、35万、13万、2万。

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木仓科技的盈利模式分为三种,学车服务由用户直接付费,互联网广告业务根据广告主的投放需求以及最终效果进行付费,汽车导购业务则主要采用下家付费模式,收入主要依赖于下游汽车企业以及驾校和教练等。

报告期内,木仓科技主营业务收入主要为学车服务、互联网广告服务以及汽车导购信息服务收入。2018年、2019年、2020年和2021年1-6月,木仓科技营收分别为2.47亿元、2.06亿元、3.31亿元和2.45亿元;归属于公司股东的净利润分别为7945.61万元、5531.83万元、9548.07万元和7799.6万元。

其业绩呈现一定波动性,其中2019年业绩下滑较为明显。具体来看,2019年业绩下滑主要原因是由于汽车导购业务以及互联网广告业务的业绩下降所致。对此,木仓科技表示,自2018年三季度起,受车辆购置税优惠政策退出、国五国六环保标准切换、宏观经济增速回落等影响,汽车整车销售市场开始下降,汽车厂商品牌广告投放意愿下降。招股书中,近三年购车意向的数据十分直观的反应出了当前市场需求情况。

值得注意的是,2020年木仓科技业绩出现大幅度上涨,主要归功于学车服务的爆发式增长,对冲了两大主营业务收入下滑。报告期内,木仓科技学车服务收入分别为3130.51万元、5359.71万元、1.73亿元和1.71亿元,占当期主营业务收入的比例分别为13.32%、26.06%、52.42%和70.27%。 2020年,学车服务业务较2019年同比上升223.33%。对于学车服务收入的增长,木仓科技表示,公司2017年7月开始探索付费模式,报告期内随着产品和服务的完善,付费用户持续增加,学车服务收入持续呈现较快速度的增长。

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报告期内,其互联网广告服务收入分别为1.38亿元、1.17亿元、1.3亿元和6532.64万元,占当期主营业务收入的比例分别为58.85%、57.06%、39.43%和26.82%。

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报告期内,其销售费用分别为3005.22万元、2914.16万元、5357.74万元、5449.64万元,管理费用分别为3253.39万元、3383.87万元、7812.07万元、4058.41万元,研发费用分别为4031.91万元、3823.71万元、3789.36万元、3626.18万元。

受客户经营行为影响,其主营业务收入存在季节性波动。报告期内,木仓科技主营业务毛利率分别为86.09%、77.62%、88.48%和 91.78%。

报告期各期末,其应收账款分别为1.26亿元、6453.04万元、5404.67万元和 4770.22万元,占期末总资产的比例分别为43.69%、25.45%、13.56%和9.09%。

截至2021年6月末,木仓科技员工总数为908人。其中,研发人员290人,占总人数的31.94%;运营人员179人,占19.71%;销售人员370人,占40.75%;管理、行政人员69人,占7.6%。

根据招股书,其经营风险包括用户流失风险、市场偏好发生变化的风险、汽车整车销量下滑风险、互联网广告服务业务市场风险、人才流失风险、经营场所租赁的风险、数字内容遭受盗版侵权的风险、诉讼风险。

股权关系显示,木仓科技控股股东、实际控制人为姜英豪、朱星,两人合计直接持有公司58.24%的股份,其中,姜英豪持有公司 37.81%的股权,朱星持有公司 20.43%的股权,本次发行后,两人合计持有公司股份比例将降至43.68%,仍为控股股东、实际控制人。

姜英豪:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨 工业大学计算机科学与技术专业,硕士学位。2008 年7月至 2009年8月,担任 网易有道(北京)信息技术有限公司高级开发工程师;自 2009年9月起开始创 业,并于 2010年7月创立北京手高科技有限公司,担任执行董事、总经理;2011 年 7 月创立北京木仓科技有限公司,现任发行人董事长、总经理。

朱星:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业,硕士学位。2008 年7月至 2009年9月担任百度 研发工程师;自 2009年9月起开始创业,并于 2010 年 7 月联合创立北京手高科 技有限公司;2011 年 7 月联合创立北京木仓科技有限公司,现任发行人董事、 副总经理。

值得一提的是,木仓科技背后还有小米的身影。截至招股书披露日,天津金星创业投资有限公司持有公司17.67%的股份,位列第三大股东,而金星投资是小米科技的全资子公司,雷军持有小米科技77.8022%的股份。

木仓科技主要竞争对手包括同样以移动应用工具为载体提供学车相关服务的联桥网络、 车轮互联科技(上海)股份有限公司和南京元贝信息技术有限公司。

2021年1月27日,联桥网络(木仓科技“驾考宝典”主要竞争对手“驾校一点通”运营主体)因其与木仓科技及其全资子公司木仓信息、天津木仓的不正当竞争纠纷向天津市第一中级人民法院提起诉讼,要求判令木仓科技等停止不正当竞争行为、刊登赔礼道歉声明并赔偿3022万元。截至目前,上述诉讼已开庭审理,但尚未判决。

关于市场规模,招股书表示,根据东方时尚(603377.SH)2016年1月披露的招股说明书内容,按照东方时尚汽车驾驶培训人均价格计算,其招股书披露时我国驾考培训市场规模已经超过 1000亿元。考虑到最近几年考试项目数量的增加及难度的加大,驾考培训收费有所上涨,因此推断当前驾考培训的市场规模应比2016年有一定上升。

除现有市场规模之外,中国机动车驾驶员人数占人口比例保持了增长态势。招股书表示,中国汽车保有量的上涨随之带动了驾考需求的同步增长。根据《中国道路运输发展报告(2020)》数据,2020年我国完成机动车驾驶员培训人次达2452.8万,其中培训合格人次达1971.0万,合格率为80.4%。预计未来几年,中国每年的机动车驾驶员培训人数将继续维持较高数量,驾考培训的需求将继续保持较高的水平。根据公安部交管局及国家统计局数据,2020年中国机动车驾驶员人数占人口比例约为32%,与美国机动车驾驶员人数占总人口接近70%的比例还有很大差距和增长空间。随着我国人均居民可支配收入的持续增长,以及高速公路等基础设施的进一步完善,从长期看中国未来机动车驾驶人数量仍有较大的增长空间。

驾考培训机构分散,从业人员众多,服务质量参差不齐。根据《中国道路运输发展报告(2020)》,2020 年,我国共有机动车驾驶员培训机构2万户,同比增加1.5%;共有机动车驾驶教练员92.5万人,驾考培训机动车79.4万辆。2020 年完成机动车驾驶培训的学员2452.8万人,年平均每个驾驶员培训机构服务了1226个学员,平均每个驾驶教练员教授了27个学员。我国机动车驾驶培训行业极度离散,培训质量参差不齐。虽然交通部门及行业自律组织一直在尽力规范驾培市场,但由于传统意义上的驾培行业过于倚重于线下面授的教学方式,而从业人员自身素质、执业质量普遍不高,驾考学员大多遭受过驾校教练态度恶劣或吃拿卡要等不愉快经历。


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